<По пшеничному полю шел высокий человек в плаще. Сумерки надежно скрывали его лицо. Было тихо, только стрекот сверчков и глухой стук сапог о землю нарушали эту особую, вечернюю тишину. Под плащом у путника была простая рубаха из сукна, штаны тоже были простецкие, разве только что с кожаными вставками на коленях. Сапоги тоже кожаные, с тяжелыми железными носами. На поясе висели ножны, в которых был меч. Рукоять, обтянутая кожей, длинная, заканчивающаяся красивой резьбой. Имя этого человека Мунгрил. Шел он в Хивенс Род, где жили ремесленники и земледельцы. Ему пришлось проделать длинный путь, он немного устал, но его задание было очень важным, и поэтому он не сбавлял шаг. Мунгрил, честно говоря, не знал, что ждет его в Хивенс Роде, но его дядя очень сильно хотел, чтобы он отправился туда. Мунгрил любил дядю, который был его единственным родственником, и всегда помогал ему. И сейчас, когда дядя был болен, это казалось Мунгрилу особенно важным.
Мунгрил вошел в небольшой лесок, соседствующий с полем. Уже совсем стемнело, но он знал здесь каждую тропку и шел уверено. Под ногами валялись коряги, стружки и опилки. Виднелись свежие пни. Это удивило Мунгрила. С каких это пор местные селяне стали рубить лес прямо в чаще да еще так неаккуратно? Пробираясь через еловые ветки, он уже готовился выйти на небольшую поляну, как вдруг до него донесся какой-то шум. Сквозь деревья виделся свет. На поляне кто-то был. Шум оказался голосами. Мунгрил был в шоке. Орки! Их речь он узнал сразу. Грубые и отрывистые слова, хрип и сипение. Но что они делают здесь? В Хивенс Роде! Здесь, на этой мирной земле, где никогда не было войны. И как же так получилось, что их появление совпало с появлением Мунгрила?
Что им здесь нужно? Мунгрил приметил, что орки эти были не дикими, а хорошо вооруженными и одетыми в кожаные латы. Это озадачило война еще больше. И тут он увидал на их деревянных щитах белый клык. То был герб орочьей королевской семьи. Той самой семьи, против которой он воевал уже много лет. Его государство Фэйтфул вело войну с орками за обладание горным хребтом Золотые Пики, богатым золотом и железом. Мунгрил был лишь обычным солдатом, но на особом счету у начальников, да и сослуживцы его любили. Он с юности рубил орков, получал многочисленные ранения и похвалы. Один раз даже сам государь хлопал его по плечу и хвалил храбрость. Но так уж была устроено войско в Фэйтфуле, что звания получали только знатные и родовитые люди. И сейчас ему одному ничего не стоило поубивать эту шайку из двадцати орков. Но ему не хотелось выдавать своё присутствие, тем более дядя хотел, чтобы никто не узнал о его явлении в Хивенс Род. Поэтому он решил проследить за ними. В это время орки ужинали – раздирали оленью тушу и, громко чавкая, делили мясо между собой. Закончив, они встали, оправились и двинули в лес, к селенью. Когда орки скрылись в лесу, Мунгрил пересёк поляну и пошел прямо за незваными гостями. Рощица быстро кончалась и выводила к глубокому оврагу, за которым начинались дома. Орки вышли в овраг, а Мунгрил, шедший за ними, укрылся за большим тополем. Незадачливые воители что-то оживленно обсуждали, размахивая руками и крича. Скрытый за тополем Мунгрил снова погрузился в раздумья. Дядя не велел выявлять себя, но будучи воином Фэйтфула, Мунгрил просто обязан вступить в бой с орками. Выяснись, что он бездействовал, его бы просто повесили как предателя. Но сомнения его вызывало не это.
В Хивенс Роде, владении Фэйтфула, жил его друг и бывший сослуживец Фрэнт. Он был ровесником Мунгрила, и они вместе росли. Вмести они убивали орков и не раз спасали друг другу жизнь на полях брани. Но Фрэнт устал от постоянной войны и ушел отдыхать. Но уже не смог вернуться к войне, познав мирную жизнь. Начальство ценило его и не хотело терять такого воина, но всё же он был освобожден от ратного долга. Теперь он жил в Хивенс Роде – мирной деревушке на самой границе Фэйтфула.
Мунгрил испугался за своего друга, ставшего ему почти братом. Фрэнт мог за себя постоять, но Мунгрил не был даже уверен есть ли у него меч. Орки тем временем уже определились и теперь смачивали обмотанные соломой стрелы в масле. Времени на размышления почти не оставалось. Дядя всегда говорил, что решения надо принимать быстро, но обдумано, ибо излишнее промедление рождало неуверенность и робость в душе. Орки уже поджигали стрелы факелами. Решение было принято.>