Фильм состоит из трёх частей; в первой кратко излагается история жизни основоположника русской космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского (его роль исполнил Г.И.Соловьёв); во второй описывается развитие ракетной техники; в третьей части авторы фильма пытаются заглянуть в будущее, где они видят первый пилотируемый космический полёт, выход в открытый космос, строительство орбитальной станции и высадку человека на Луне.

Доп. информация:
Автор фильма Павел Клушанцев – легенда. Начинал он как оператор Это именно им была придумана и изготовлена камера для подводных съёмок (тогда никто не думал о патентах и, наверняка, официальное первенство в этом не за нами, увы). Это им одним из первых были изобретены сногсшибательные по достоверности результатов методы комбинированной съёмки. Однажды он сделал то, чего не смог тогда никто – в его фильме крупным планом колыхалось… северное сияние! Эта работа в то время произвела фурор в среде киношников. Клушанцев в своём фильме зрелищно имитировал геологические процессы на Луне и марсианские ландшафты, выход в открытый космос и высадку на Луне, монтаж планетарных баз и орбитальных станций… В его космосе люди не только работали, но и жили семьями, воспитывая детей… Его макет ракеты (как сейчас бы сказали – её дизайн) был практически точной копией ракетоносителя, в большущем секрете создаваемого тогда Королёвым! Королёв и отбил, собственно, Клушанцева от ГБ, убедив тех не искать в нём шпиона, а удивиться его технической грамотности и прозорливости. Взгляните на созданные Павлом Клушанцевым скафандры и межзвёздные космические корабли! Он впервые сделал в кино невесомость (ещё до полёта первого искусственного спутника Земли в 1957 году) тогда, когда её ещё не умели создавать, используя авиацию. Как он это делал?
Стенли Кубрик и Джордж Лукас называют Клушанцева своим "крестным отцом" и учителем, на его фильмах изучают операторское мастерство, а известный специалист в области экранных трюков и кинокритик, лауреат "Оскара" Р. Скотак даже специально приезжал в Россию, чтобы расспросить Клушанцева о секретах его уникальных съемок. "За 40 лет американские специалисты так и не смогли разгадать их" - сетовал журнал "Американский кинооператор", в 1996 году посвятивший к 85-летию русского режиссера целых два выпуска.