Энн Мари стреляет в Джона, чтобы спасти младенца и уцелеть самой.
Джон снимает с себя все обереги и впускает в своё тело демона Пазузу -
Осирийский бог голода и кастроф - чтобы залечить свою рану и остаться в живых (на изгнание демона в его распоряжении в лучшем случае 2 дня).
Во время одержимости демоном он убивает пятерых мексиканцев из уличной банды и попадает в тюрьму.
Зед умудряется освободится от похитителя и отправляется в Мехико на помощь Константину, где её встречает Чез.
Зед, Энни и Чез проникают в тюрьму, чтобы провести обряд экзорцизма над Джоном, но им пытается помешать приспешник Брухерии (тот, из-за кого первоначально и начался весь сыр-бор в Мехико) - Нахаш, обманщик, "мирское искушение" - обряд претерпевает неудачу.
Зед отправляется за пределы тюрьмы, а с нашим ГГ остаются Энн Мари и Чез, которому (благодаря его особому таланту воскресать) удалось остаться "за решёткой", но времени на полный обряд экзорцизма уже нет... Энни предлагает отвезти Джона на "Мельницу Джаспера", где будет на много легче изгнать демона, и чтобы затормозить овладевание телом Константина, ему вводят лошадиный дозняк герыча.
Друзьям нашего героя удаётся вывезти его
обдолбленное тело из тюрьмы.
Наши герои всей компашкой на "мельнице", обкайфованный Джон приходит в себя, и просит, чтобы именно Энни провела над ним обряд изгнания, а монашка в панике и не может побороть свой страх =\ Всё же Зед удаётся вернуть веру Энни, и та благополучно изгоняет Пазузу из Джона.
Энни пытается убедить Зед, чтобы та рассказала Джону о своём недавнем похищении...